Интеграция данных о платежах Альфа-Банка (РБ) в CRM Bitrix24
- Задача
- Компания, использующая систему CRM Bitrix24, столкнулась с задачей автоматизации процесса отслеживания финансовых поступлений от клиентов.
Было критически важно обеспечить прямую загрузку информации о платежах из Альфа-Банка (РБ) в Bitrix24 для эффективного сопоставления платежей с соответствующими компаниями и сделками в CRM.
Решение
Было разработано специализированное приложение для Bitrix24 с такими функциями:
Импорт данных о платежах из Альфа-Банка: приложение автоматически собирает информацию о платежах из банковской системы.
Автоматическое сопоставление платежей: система связывает платежи с соответствующими компаниями и сделками в CRM, используя уникальный номер плательщика (УНП) или производя сравнение с уже существующими транзакциями.
Уведомления: ответственный менеджер получает оповещения о поступлении средств для контроля платежей, закрытия сделок и выставления счетов. Если компания не определена, уведомления направляются директору или бухгалтеру.
Сущность модуля
Модуль является полноценным решением для автоматизации и интеграции финансовых транзакций между Альфа-Банком и Bitrix24. Он точно сопоставляет платежи клиентов с транзакциями в CRM и своевременно информирует ответственных лиц о финансовых поступлениях.
Технические особенности:
использование API Bitrix24 и Альфа-Банка для безопасной и надежной передачи данных;
разработка алгоритмов для анализа и сравнения платежей с уже имеющимися данными в Bitrix24;
настройка системы уведомлений для разных уровней пользователей в зависимости от статуса обработки платежа.
Результаты
Реализация приложения для интеграции данных о платежах Альфа-Банка в Bitrix24 оказалась эффективным решением для компании. Это упростило процесс учета финансовых операций и ускорило работу отдела продаж благодаря быстрому доступу к информации о платежах. Также сократилась необходимость в ручной обработке данных, что положительно сказалось на общей производительности. Использование этого приложения стало значимым шагом в оптимизации внутренних процессов компании.