Построили кастомный дашборд в BI Конструкторе Битрикс24: аналитика продаж без сторонних BI-систем

Заказчик

Компания из сферы автобизнеса, занимающаяся продажей автомобилей и сопутствующих услуг через собственный отдел продаж.

Задача

Построить систему аналитики продаж во встроенном BI конструкторе Битрикс24 для контроля лидов, сделок, менеджеров, продуктов, каналов привлечения и ключевых коммерческих показателей.

Исходная ситуация клиента

Компания активно использовала Битрикс24 для управления продажами и регулярно работала со встроенной аналитикой CRM. Руководители анализировали стандартные отчеты по лидам, сделкам, менеджерам, товарам и каналам привлечения, однако целостной картины работы отдела продаж не получали.

Для анализа различных показателей приходилось последовательно открывать несколько отчетов BI Конструктора, сопоставлять данные между собой и дополнительно сводить их в Excel. Подготовка итоговой аналитики занимала много времени, а получение ответов даже на простые управленческие вопросы требовало ручной обработки информации.

В результате руководству было сложно быстро оценить эффективность отдела продаж, определить причины снижения конверсии, сравнить результативность менеджеров, проанализировать продуктовую матрицу и оценить вклад каналов привлечения в общую выручку.

Решение

Поскольку вся работа отдела продаж уже велась в Битрикс24, а сотрудники регулярно использовали встроенный BI Конструктор, было принято решение не подключать сторонние BI-платформы. Все необходимые данные уже хранились в CRM, поэтому использование встроенных инструментов позволяло сохранить привычную среду работы и избежать дублирования информации.

Основной задачей проекта стала разработка единого управленческого дашборда, который объединяет ключевые показатели продаж в одном интерфейсе.

На основе данных Битрикс24 была разработана единая аналитическая модель, включающая показатели по лидам, сделкам, менеджерам, товарам, каналам привлечения и коммерческой эффективности. Вместо множества отдельных отчетов пользователи получили один дашборд, в котором вся информация логически связана между собой.

Примеры графиков и дашбордов

Для руководства компании разработан единый дашборд, объединяющий ключевые показатели продаж. На одном экране собраны основные метрики, графики и аналитические таблицы по лидам, сделкам, менеджерам, выручке и другим коммерческим показателям. На изображении представлена часть реализованных визуализаций, входящих в систему аналитики.

 Аналитика лидогенерации

Блок позволяет контролировать объем входящего потока, эффективность привлечения клиентов и качество лидогенерации.

Количество новых лидов по месяцам График показывает динамику поступления новых лидов по месяцам. Позволяет оценивать эффективность маркетинга, сезонность спроса и изменения объема входящих обращений.

Количество новых лидов по менеджерам Отчет распределяет новые лиды между менеджерами и помогает контролировать загрузку сотрудников, а также оценивать распределение входящего потока.

Аналитика продаж

Блок объединяет показатели, позволяющие оценивать эффективность отдела продаж, скорость работы и качество обработки сделок.

Количество успешно завершенных сделок по менеджерам Отчет показывает количество успешно закрытых сделок каждым менеджером. Позволяет сравнивать результаты сотрудников и выявлять лидеров по продажам.

Среднее время закрытия сделки График отображает среднее количество дней от создания лида до успешного закрытия сделки. Используется для контроля скорости обработки клиентов и поиска узких мест в воронке продаж.

Средний чек сделки График показывает изменение среднего чека за выбранный период. Помогает отслеживать динамику продаж и влияние изменений в коммерческой стратегии.

Аналитика клиентов

Блок предназначен для оценки качества клиентской базы и анализа повторных продаж.

Retention Rate Отчет отображает удержание клиентов по когортам. Позволяет оценить, насколько эффективно компания возвращает клиентов и поддерживает долгосрочные отношения.

LTV Таблица показывает пожизненную ценность клиентов по различным сегментам. Используется для определения наиболее прибыльных категорий клиентов и оценки долгосрочной эффективности продаж.

Аналитика продуктов и каналов продаж

Блок позволяет определить наиболее прибыльные направления бизнеса.

ТОП-50 продуктов Отчет ранжирует товары по количеству успешно завершенных сделок. Помогает выявлять наиболее востребованные позиции и анализировать структуру продаж.

Сумма продаж по каналам График показывает объем продаж по каждому каналу привлечения клиентов. Позволяет оценивать вклад каждого источника в общую выручку компании.

ABC-анализ Отчет автоматически распределяет проекты или продукты по категориям A, B и C в зависимости от их вклада в продажи и выручку. Используется для определения наиболее значимых направлений бизнеса.

Аналитика причин потери сделок

Отчет показывает распределение отказов по причинам закрытия сделок. Позволяет определить наиболее частые факторы потери клиентов и использовать эту информацию для корректировки процессов продаж.

Результаты проекта

В результате проекта компания получила единый управленческий дашборд внутри BI Конструктора Битрикс24, объединивший ключевые показатели продаж, маркетинга и эффективности менеджеров.

Вместо работы с десятками отдельных отчетов сотрудники получили единую точку доступа к аналитике. Это позволило отказаться от ручного сопоставления данных, сократить время на подготовку отчетности и исключить расхождения между показателями.

Руководство получило возможность в режиме реального времени контролировать воронку продаж, оценивать работу менеджеров, анализировать эффективность каналов привлечения, отслеживать удержание клиентов, LTV, средний чек, причины потери сделок и другие ключевые метрики бизнеса.

 BI Конструктор перестал быть набором стандартных отчетов и стал полноценным инструментом ежедневного управления, который помогает быстрее принимать решения на основе актуальных данных.

Перейти на сайт