«Выстроили бесшовную передачу клиента между отделами»: кейс консалтинговой компании DV Consulting
- Заказчик
- DV Consulting — консалтинговая компания, которая помогает бизнесу в сфере IT и производства получать льготы, поддержку и финансирование от государственных институтов.
- Задача
- Основная задача — наладить внутренние процессы и взаимодействие между тремя самостоятельными отделами: продаж, аналитики и сопровождения.
Решение
DV Consulting выбрала Аспро.Cloud в качестве платформы для объединения всех бизнес-процессов. В рамках повышения квалификации специалисты построили систему под специфику работы, интегрировали CRM, управляли проектами, финансами и внутренними процессами. Этот ресурс создает единое информационное пространство, где все связанные данные доступны за один клик.
1. Анализ процессов и подготовка
Команда провела беседу с сотрудниками, чтобы понять текущие бизнес-процессы и путь клиента. Это помогло определить узкие места и понять, как автоматизировать передачу информации между отделами.
2. Выбор системы и настройка.
После сравнения нескольких решений команда остановилась на Аспро.Cloud, поскольку она полностью соответствовала требованиям: объединение управления коммуникациями, проектами, CRM и финансами, и при этом было дополнительным продуктом. В рамках платного развития эксперты помогли быстро адаптировать платформу под задачи компании.
3. Переезд и интеграция
Переезд занял несколько дней. В процессе удаления Slack и других сервисов мы перенесли основные бизнес-процессы в Аспро.Cloud, построили автоматизацию процесса и подключили модули CRM и «Проекты».
4. Автоматизация и оптимизация.
Настройте автоматические сценарии:
- запросы клиентов из соцсетей и сайтов по картам сделок;
- по завершению сделки автоматически создается проект;
- при закрытии проекта или услуги — запускается цикл продаж дополнительных услуг.
Также реализовали автоматическую передачу сделок, которая является основной в отдельной воронке для сопровождения клиентов, что затрудняет работу менеджеров.
5. Обучение и документация
Созданы знания и память, чтобы сотрудники могли быстро осваивать новые инструменты и процессы. Это помогло снизить сопротивление переходу и ускорить адаптацию.
Результат
Информация о клиентах теперь хранится в одном месте и не экономится.
Взаимодействие между отделами стало более четким и эффективным.
Нагрузка на сотрудников снизилась за счет автоматизации рутины.
Процессы продаж и реализации проектов стали управляемыми и очевидными.
Вся внутренняя деятельность осуществляется в одной системе, что затрудняет принятие решений.